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本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。
聯博對責任投資的承諾
在聯博，我們打造嚴謹的企業責任、責任投資、與盡職治理活動的監督架構，落實身為企業與投資者應盡的職責。
責任投資是我們的使命，更是多數聯博投資策略的核心。我們盡守職責，主動參與被投資公司的營運及治理，積極且審慎地評估投資風險與機會，藉此為客戶制訂投資決策，以期實現投資成果。
聯博責任投資三大支柱
從服務社區的承諾與行動，到為客戶提供的投資方案，主動盡責的使命感，凝聚聯博的向心力。我們三管齊下，致力將我們對於責任投資的精神落實於大部分的主動式管理策略中。
在聯博，我們以負責任的態度做好每一項工作，以負責任的信念為客戶建構投資方案，全體齊心落實我們的責任。
*聯博將重大的ESG因子整合至我們大部分的主動式管理策略當中(整合ESG因子的資產管理規模約佔聯博集團主動管理資產規模之80%。截止至2024年3月31日)。聯博深信，透過參與議合為投資人的利益發聲。
以責任投資驅動永續
責任投資團隊肩負主導角色
在聯博，我們的責任投資團隊協助投資組合經理人與分析師以一致且全方位的角度，思考重大的ESG風險與投資機會並參與議合。挑戰投資團隊的思維，鼓勵分析師將責任投資團隊的觀點融入財務模型與展望。以穩健的方式幫助團隊在投資過程中，考量重大的ESG風險與機會，進而制訂更加完備的投資決策。
自始至終 發揮ESG精神
整合重大ESG因子的關鍵在於發掘與評估具財務重大影響力的環境、社會、與治理議題。在聯博，從一開始發想投資題材，到參與企業之盡職治理活動，投資團隊考量重大的ESG風險與投資機會，以將重大的ESG因子納入大部分的主動管理投資流程當中。
環境保護盡職治理(Environment)
降低對全球環境的影響，重新檢視企業營運活動，減少消耗寶貴的地球資源。我們亦著手為聯博打造符合科學基礎的環境指標與目標。
社會影響
(Social)
成為多元、共融、且更有活力的企業，重視員工需求與心聲，改善企業社會行為、並緊密融入當地社區。
公司治理
(Governance)
聯博擁有嚴謹的風險意識文化、審慎承擔風險、以及健全且與時俱進的有限合夥治理架構，以此為我們的商業模式奠定根基。
聯博投信承襲聯博集團的投資哲學，將ESG在地化
- 納入重大ESG因子
- 每季檢視投資標準
- 研究和投票服務
納入重大ESG因子訂定投資標準
在地投資管理團隊訂定投資管理章程以為遵循。在建立主要股票投資資產池時，明定篩選標準，以作為基金經理人投資管理與選股操作之依據。除了從被投資公司的基本面、財務營運狀況進行篩選外，投資管理團隊亦將重大的ESG 因子納入資產池篩選標準。最新ESG 因子篩選標準如下，5 項篩選標準中，至少符合3 項才會納入符合ESG 資產池篩選標準之公司：
a. 臺灣公司治理100 指數(Corporate Governance 100 Index, CG 100)
b. 櫃買公司治理指數(TPEx Corporate Governance Index, TPCGI)
c. 近二年有編制企業社會責任報告書之公司
d. 臺灣永續指數（以00850 ETF 來做連結）
e. 櫃買薪酬指數
每季檢視投資標準
管理團隊至少每季檢視及追蹤「主要股票投資資產池」之篩選標準，及相關投資適當性。除了財務指標外，投資管理團隊也重視被投資公司在ESG 方面之相關風險與機會，強化永續經營投資理念。
研究和投票服務
聯博投信目前皆採在地投資團隊研究評估進行投票且大多為電子投票。聯博投信母公司所使用外部投票服務研究機構 - 機構投資人服務公司(Institutional Shareholder Services ,ISS) 提供之資訊亦為本公司進行投票之參考，本公司雖未直接採用此服務，但可特過集團取得相關資訊。
聯博在台灣落實盡職治理
與被投資公司之互動與議合
透過電話或面對面會議、參與法說會、線上論壇或股東會等方式與被投資公司進行對話及互動。除了了解被投資公司未來產業概況與營運展望外，亦可帶動被投資公司重視並支持ESG 及氣候變遷相關議題。聯博投信投資團隊透過電話或面對面會議、線上論壇、法人座談會型式與被投資公司進行對談互動。
參與股東會
參與股東會或臨時股東會均遵循台灣法規規範及集團投票政策之規定。證券投資信託事業之董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人，不得轉讓出席股東會委託書或藉行使基金持有股票之投票表決權，收受金錢或其他利益。
延伸閱讀
負責任是聯博的長期承諾，我們致力於成為負責任的投資者和負責任的企業。
Erin Bigley—責任投資長