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過往績效不保證未來結果。排名係與同類型基金相比，分類依據理柏之美元債券型基金。四分位排名為依同類型基金績效排名由小至大排列，並分成四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。資料時間：2023/3/31，美元計價。基金成立以來累積總報酬率走勢圖採A級別(美元)，以含息之總報酬計(假設配息滾入再投資)，成立日為1993/7/1。資料來源：理柏。
2023.04.13
聯博斬獲19座基金大獎 再創新標竿
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回顧過去一年起伏不定的金融市場，聯博團隊與基金得以脫穎而出，主要是憑藉經驗豐富的投資團隊、集團環球研究資源、以及風險管理實力，陪伴投資人度過波動市況的挑戰，展現全方位資產管理專家的硬實力。
能攻能守的槓鈴策略 近30年屹立不搖
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)是基金獎的常勝軍，迄今全球已奪下93座獎項肯定1。本基金成立近30年2，走過亞洲金融風暴、全球金融危機、歐債危機、中美貿易戰等金融事件，仍持續為投資人掌握收益機會並管理風險，現已躍升為全台最大的債券基金3。
本基金由聯博固定收益團隊以槓鈴策略(Barbell strategy)打造攻守兼備的債券投資組合。在一般市場狀況下，本投資組合中約一半布局於公債與投資等級債4，以期在市況震盪時提供下檔保護；另一半則布局具收益潛力的非投資等級債券與新興市場債券4。本基金配置多元券種，截止至2月底，本基金布局超過1000檔債券，面對金融市場突如其來的挑戰，透過高度分散的投資組合，有助於在掌握收益機會的同時，發揮分散單一債券投資風險的功能，並持續繳交亮眼的表現。
聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)基金績效表
升息下的收益利器
近年來，主要國家進入升息循環，如何兼顧收益及利率風險，成為不少債市投資人的課題。今年聯博-優化短期非投資等級債券基金(原名：聯博-優化短期高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) 取得2022《指標》台灣年度基金大獎全球高息固定收益同級最佳獎項、以及2023年理柏台灣基金獎環球高收益債券(美元)三年期、五年期等三座獎項殊榮。本基金主要布局於全球的非投資等級債券，但投資組合的平均存續期間約為4年或更短時間。在目前債券殖利率攀升但市場處於利率高原期的環境下，透過存續期間較短的債券組合。一方面掌握目前非投資等級債券殖利率較高的收益機會；另一方面善用短天期的非投資等級債券距離債券到期日較近、相較於長天期的債券來說利率敏感度較低的特色，降低整體投資組合承擔的利率風險。
股市投資也可成長、防禦兩兼得 基金獎嶄露頭角
聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)以卓越的投資實力橫掃2023年理柏台灣基金獎、2023年Smart智富台灣基金獎、第26屆傑出基金金鑽獎、2022年《指標》台灣年度基金大獎等四大基金獎，共6座獎項入袋。過往醫療產業往往被歸類為傳統防禦型類股，但本基金兼顧成長力道與防禦能力，投資團隊挑選醫療保健產業中經營模式穩定，較不受經濟放緩影響的企業，且偏好已有競爭優勢之中大型股，重視投資組合的防禦能力。同時，瞄準據長期趨勢的投資題材，例如微創療法、基因定序等等創新題材，追求長期成長性。
在市況極具挑戰的環境下，今年聯博再創佳績，在《亞洲資產管理雜誌》舉辦的「Best of the Best Awards」中，連續13年榜上有名5，一舉奪得台灣最佳境外基金公司及年度最佳CEO兩座大獎，這是對聯博創新服務與投資實力的最佳肯定。聯博在未來將持續提供全方位的投資解決方案，以在地團隊結合環球資源與創新科技，提供台灣投資人完善的在地服務。
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1. 統計 2010 年以來，來自台灣、香港、新加坡、波斯灣、中東北非、奧地利、荷蘭、瑞士、德國等國獲得理柏、香港指標雜誌 (BENCHMARK) 所頒基金獎項。資料截至2023年4月。
2. 本基金A級別成立於1993年7月1日。
3. 全台最大債券基金係指在台註冊銷售之境外基金及在台成立之境內基金規模。目前本基金全球規模為新台幣5,645億元。資料來源：境外基金觀測站。資料截至2023年2月。
4. 配置比例將隨著時間變化，當前的分析和過去的表現並不代表未來結果。
5. 資料截至2023年4月。資料來源：亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)。亞洲資產管理雜誌原以獲得認可年度作為獎項名稱，自2018年起改以頒獎年度作為獎項名稱。上述連續13年所獲獎項分別為2023年–台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO、2022年–台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2021年 - 台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、台灣最佳金融科技創新資產管理公司、年度最佳CEO；2020年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO； 2019年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2018年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2016年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2015年-台灣最佳境外基金公司、年度最佳CEO；2014年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2013年-台灣最佳零售基金公司，2012年-台灣最佳零售基金公司、台灣最佳境外基金公司；2011年-台灣最佳境外基金公司*；2010年-台灣最佳零售基金公司*。*指聯博投信與聯博投顧合併前，聯博投顧所獲之獎項。
2023年各大基金獎聯博得獎名單
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風險聲明
本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈境外基金含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站www.abfunds.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw、境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。境內多重資產型基金最高可投資基金總資產15%於美國144A債券。美國144A債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。本基金包含新台幣、美元計價類型，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)在2014年2月20日更名，舊名為聯博-短期債券基金。該基金之投資策略及指標也更改，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2014年2月20日前之績效及數值皆屬於聯博-短期債券基金。聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)因更名之故，在2018年02月22日前之績效及數值皆屬於聯博-成熟市場多元收益基金；在2014年12月11日前之績效及數值則屬聯博-全球保守型基金。聯博-美國永續主題基金於2018年10月31日前舊名為聯博-美國前瞻主題基金。本基金投資政策之變動請詳閱公開說明書，所有在2018年10月31日前之績效及數值皆屬於聯博-美國前瞻主題基金。依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點，其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證，亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)在2019年7月1日更名，舊名為聯博–全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)。詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。所有在2019年7月1日前之績效及數值皆屬於聯博-全球債券基金。本基金採用相對風險值法計算總部位，據此本基金持有衍生性商品之法定風險值上限不得超過基金淨資產價值之200%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。聯博-優化短期非投資等級債券基金 (原名：聯博-優化短期高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)於2022年5月4日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金。本基金具有永續性風險，而永續性風險係指環境、社會或治理事件或情況，當發生時，可能對投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。永續性風險既可代表其自身風險，或對其他風險產生影響，且可能對如市場風險、作業風險、流動性風險或交易對手風險等風險造成重大影響。通常，一資產發生永續性風險時，其價值可能減損，進而對相關基金資產淨值產生影響，影響投資者長期經風險調整後收益。重要ESG發行資訊、基金所有特色或目標相關說明請詳投資人須知第二部分之一般資訊，定期評估資訊將於公司網站專區公告 (https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=esg)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。