-
過往分析僅供說明,不保證未來結果,投資人無法直接投資指數。全球非投資等級債以 Bloomberg Global High TR USDH指數為代表, 在1999年6月到2024年6月的年化報酬率為7.11%,波動度則為9.06%;同期間美國S&P 500指數則分別為7.66%與15.37%。資料來源:彭博、標準普爾與聯博。*資料來源: 中華民國中央銀行全球資訊網,截至2024年3月22日。
為什麼您需要收益策略?
一分鐘看懂收益投資策略
與時俱進以近半世紀的投資智慧發掘收益機會
聯博自1971年開始佈局債券,近半世紀以來,投資團隊不斷發掘收益新契機,建構涵蓋全球收益來源的投資組合,為投資者掌握投資機會並管理風險。
-
資料來源:聯博,截至2024年8月。
聯博提供全方位收益投資方案
聯博集團固定收益團隊投資研究範疇涵蓋全球各類發債機構,結合量化與基本面研究,打造深度與廣度兼具的多種收益策略,滿足不同風險屬性的收益投資人。
固定收益投資迎向數位革命 聯博致力為您發掘機會
聯博近年運用創新科技,整合研究與交易平台,打造虛擬助理「Abbie」,與投資團隊合作無間,全年無休地監控市場,彙整流動性資訊,挖掘龐大投資機會並且監控流動性風險。此外,亦能偵測人為錯誤,提升投資流程安全。
-
僅為說明使用。資料來源:聯博。
全球團隊24小時守護資產
聯博的全球固定收益團隊擁有超過百位投資研究專家,管理的債券資產規模達2,630億美元*。透過完整的基本面研究、量化研究、與人工智慧,全天候守護客戶資產。
-
*資料來源:聯博,截至2024年3月31日。團隊成員可能會有所變動,部份成員同時隸屬不同團隊。
[ I ] NCOME 收益策略 細水長流的核心投資
全方位的債券投資策略 滿足不同收益需求
聯博-全球非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)
追求較高收益潛力
聯博-美國收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
平衡收益機會與波動風險
聯博-新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
掌握新興市場債市、匯市投資機會
您可能感興趣的其他主題
-
所列之境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用〈含分銷費用〉及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至境外基金資訊觀測站或聯博網站查詢,或請聯絡您的理財專員,亦可洽聯博投信索取。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。若基金非投資等級債券佔顯著比重者,適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。美國Rule 144A 債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。本基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人需留意相關風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。
基金投資於以外幣計價之有價證券,匯率變動可能影響其淨值。依金管會之規定,目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十,投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限,比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」,擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高,也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素,而導致投資組合淨值波動加劇。本文件反映聯博於編製日之觀點,其資料則來自於聯博認為可靠之來源。聯博對資料之正確性不為任何陳述或保證,亦不保證資料提及之任何估計、預測或意見將會實現。投資人不應以此作為投資決策依據或投資建議。本文件資料僅供說明參考之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
[A|B] 是聯博集團之服務標誌,AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。
©2024 AllianceBernstein L.P. ABITL24-0813-03